Notre Cabinet, créé en Avril 2016, est dédié à la Protection Sociale et à la Gestion de Patrimoine.

Nous accompagnons les indépendants, les professions libérales et les chefs d’entreprise pour définir leur Protection Sociale (Prévoyance, Santé, Retraite, Patrimoine) adaptée à leur statut (TNS, Président de SAS, Gérant Majoritaire,Salarié).

Avec plus de 400 clients, nous nous attachons à suivre l’évolution de nos clients dans le temps.

Nous établissons avec nos clients des plans de solutions de placements financiers répondant à leurs objectifs (études des enfants, amélioration de la retraite, réduction d’impôt, projets de vie).

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Nos valeurs

L’objectif premier de notre Cabinet est la Satisfaction Client

Comprendre votre projet

Vous écouter, vous aider à identifier et prioriser vos objectifs et vos projets

Vous accompagner

Vous faire des préconisations en respectant et en optimisant la diversification de votre patrimoine

Suivre votre évolution

Faire évoluer et adapter vos placements au gré de vos projets, de vos objectifs, tout en prenant en compte notre environnement économique, juridique, fiscal et financier.